Спектакль по сказке П.Ершова «Конек-горбунок». Сцена проглатывания кораблей Рыбой-Китом. На переднем плане - кукла Жар-птицы. На заднем плане (слева направо): артисты Вячеслав Щенин и Ян Новиков в роли рассказчиков